با توجه به سرعت تحول تکنولوژی و گسترده تولید داده، اهمیت توجه به مدیریت داده‌های مشتریان در بین بازاریابان صنعت مالی بیش از پیش شده است. در این بین مهم‌ترین راهکار بازاریابان حوزه مالی بکارگیری «پلتفرم‌ مدیریت داده» است. سایر فناوری‌های استفاده شده به ترتیب اهمیت به قرار زیر است:

• پلتفرم مدیریت داده (Data management platform)
• پلتفرم داده مشتری (Customer data platform)
• سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (Customer relationship management)
• ارائه دهنده خدمات ایمیل (Email service provider)

به طوری که بیش از 60 درصد از مصاحبه شونده‌ها (نمونه 500 نفری از بازاریابان خدمات مالی) در حال استفاده از پلتفرم‌های مدیریت داده هستند. این عدد در دو سال آینده به بالای 90 درصد خواهد رسید.

همچنین نتایج بیانگر این است که، بین سال‌های 2017 تا 2019 به طور میانگین میزان استفاده از داده‌ها توسط بازاریابان حوزه مالی رشد 80 درصدی را تجربه خواهد کرد.

شناخت سرمایه گذاران

هر مشتری و به ویژه سرمایه‌گذار یک سری معیار و اولویت را در ذهن خود دارد. ممکن است این معیارها در رفتار وی ظاهر شود و یا اینکه آن ها را به زبان بیاورد. ولی در بسیار از مواقع انتظارات وی در ذهن باقی خواهد ماند. این به معنی دشوار شدن شناخت مشتری و ترسیم دقیق خواسته‌های آن است.

از این رو بکارگیری پلتفرم‌هایی که داده های مشتری را گردآوری و تحلیل می‌کنند بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این پلتفرم‌ها قرار است آنچه را که ما به خوبی نمی‌بینیم و نمی‌شنویم و یا اینکه به سادگی از آن می‌گذریم را ذخیره و پالایش کنند.

این هنر ماست با انتخاب بهترین و مناسب‌ترین پلتفرم مدیریت داده، مسیر خود را برای شناخت بهتر سرمایه‌گذاران و به تبع آن ارائه خدمات بهتر به آنها هموار سازیم. البته که شناخت بهتر، زیربنای برقراری ارتباط اثربخش نیز خواهد بود.